schedule Temps total estimé : 18 min
Salons, petits-déjeuners, conférences : faire un travail de découverte préliminaire sur les comptes qui nous intéressent et utiliser la partie mobile de l'application pour capitaliser les contacts et les discussions durant un déplacement.
Découverte préliminaire et CRM Relationships
10 minAvant le salon, le petit-déjeuner ou la conférence, il faut identifier les comptes cibles. En règle générale, une dizaine de comptes sont réellement intéressants sur un événement ; le travail de découverte préliminaire se concentre donc sur ce périmètre restreint, dans Comptes et Contacts (module Relationships).
Cette préparation consiste notamment à :
- Comprendre les enjeux de chaque compte ;
- Clarifier sa stratégie et, le cas échéant, réaliser une analyse SWOT rapide pour voir comment se positionner lors des rencontres ;
- Scorer les signaux pour une ou plusieurs offres types, afin de prioriser les comptes les plus matures ;
- Identifier les contacts clés à aller voir ou à relancer sur place ;
- Alimenter Relationships (notes, contexte, historique) pour capitaliser sur une intelligence relationnelle exploitable le jour J.
Le jour de l'événement, le module En déplacement complète ce travail en capitalisant les nouveaux contacts et les discussions rencontrés sur le terrain.
Fiche compte : contexte et préparation sur un compte cible.
Enjeux du compte et lecture de la stratégie.
Analyse SWOT rapide — comment se positionner lors de la rencontre.
Signaux scorés pour les offres types et contacts clés à rencontrer.
Module En déplacement — accès mobile au hub (contacts et notes).
Accéder au module En déplacement sur mobile
1 minLe parcours mobile est accessible depuis En déplacement : interface épurée, pensée pour le téléphone (connexion OctaEdge requise).
Le hub propose deux entrées : Ajouter un contact et Créer une note. Un lien permet aussi de revenir à l'application web complète depuis le même écran.
Module En déplacement — accès mobile au hub (contacts et notes).
Prendre de nouveaux contacts
3 minDepuis Ajouter un contact, saisir la personne rencontrée et l'associer à un compte existant ou à un nouveau compte créé sur place (nom de l'entreprise, civilité, nom, prénom, e-mail, téléphone, fonction, etc.).
Une fois le contact enregistré, l'écran de confirmation propose d'enchaîner directement sur « Créer une note pour ce contact » — utile pour capturer le contexte de la conversation quelques secondes après l'échange.
Les données sont stockées dans le CRM : le contact est visible dans Contacts et rattaché au compte dans Comptes.
Saisie d'un contact rencontré sur l'événement — rattachement à un compte et enchaînement vers une note.
Créer des notes — saisie ou dictée
3 minL'action Créer une note permet de documenter un échange avec un contact déjà connu : sélection du compte, puis du contact, puis du contenu de la note.
Deux modes de saisie :
- Clavier : rédaction directe dans la zone de texte ;
- Dictée : bouton micro en bas du champ — enregistrement audio, transcription automatique, puis relecture avant enregistrement.
La note est enregistrée dans l'historique du contact (même pipeline que les notes Relationships sur bureau). Elle peut ensuite être exploitée pour le suivi commercial, la préparation de relances ou le traitement ultérieur par l'IA selon la configuration du cabinet.
Créer une note — texte ou dictée vocale (transcription) avant enregistrement dans le CRM.
Synthèse
1 minCe parcours cross-industry enchaîne découverte préliminaire sur les comptes cibles et capitalisation terrain via En déplacement : contacts, notes dictées, alimentation immédiate de Relationships.
Préparation
Comptes ciblesEn déplacement
Hub mobileContacts
Nouveaux leadsNotes
Saisie ou dictéeChaîne de valeur : plus de cartes de visite « en attente » — chaque interaction structurée dans OctaEdge dès la sortie du stand ou de la table ronde, prête pour l'action depuis le bureau.